-
Module
DashboardIhr Business mit Übersicht und Klarheit
KontakteEin starkes CRM mit System für Ihr Wachstum
UnternehmenEinfache Organisation und Mitarbeiterzugriffe
DOX Bald verfügbarDokumente zentral und revisionssicher
VerkaufForderungen und Offerten einfach verwalten
AusgabenBelege und Rechnungen schnell verbuchen
ProdukteProdukte zentral und organisiert pflegen
Verträge Bald verfügbarVerkaufszyklus einfach beschleunigen
E-BankingEinfache Anbindung zu Schweizer Banken
Buchhaltung NEUAutomatisiert mithilfe von künstlicher Intelligenz
Payroll Bald verfügbarSchnell und problemlos laufen lassen
Projekte Bald verfügbarAufgaben und Meilensteine sauber verfolgen
Unklarheiten?
Hier sind nicht alle Funktionen aufgelistet.
Reden Sie mit uns und prüfen wir gemeinsam, ob CustomerCore bereits oder demnächst alle Ihre Anforderungen erfüllen kann.
Anrufen
Dank Automatisierung zum klaren Durchblick im Verkauf und positiven Cashflow
Erstellen und verwalten Sie Forderungen und Offerten effizient, einfach und schnell. Innerhalb von Sekunden können Sie Ihren Interessenten Angebote direkt zusenden, welche akzeptiert werden können und Forderungen senden inkl. wiederkehrend, Akonto und Teilzahlungen, sowie automatisierte oder manuelle Mahnungen per Klick senden.
Jetzt Verkäufe generierenVerkaufszyklus beschleunigen – Verwandeln Sie Offerten zu Forderungen durch Leads zu zahlenden Kunden
Forderungen erfassen
Beschleunigen Sie die Forderungsstellungen und verfolgen Sie Zahlungen genau, um einen rechtzeitig positiven Cashflow zu gewährleisten.
Zahlstatus prüfen
Erhalten Sie Zahlungsaktualisierungen automatisch in Echtzeit und vereinfachen Sie die Abstimmung mit der Buchhaltung mit automatisierter Nachverfolgung.
Offerten erfassen
Werden Sie zum Closer. Erstellen und versenden Sie schnell professionelle Angebote, um den Umsatz zu steigern und Geschäfte schneller abzuschliessen.
Angebotsstatus prüfen
Nachdem Sie Offerten an Ihre Interessenten versenden, erhalten diese eine E-Mail mit einem Link zur Angebotsvorschau, welches sie dann akzeptieren können.
Forderungen in Sekunden erfassen und an Kunden mit einem Klick senden per E-Mail
- Schnell und effizient für einen bereits erfassten oder für einen neuen Kunden eine Forderung erstellen und versenden
- Betrag, Währung, Zahlungsbedingungen (Akonto, wiederkehrend etc.) und mehr hinzufügen
- Mehrwertsteuer einheitlich oder Positionsweise anwenden
- Definieren Sie Positionstyp (Dienstleistung oder Produkt), Menge oder Dauer, Preis, Rabatte, Dauer (wiederkehrende Forderung mit Enddatum oder unbegrenzt) etc.
- Eine QR-IBAN mit QR-Referenz (ehem. ESR-Referenz) mit oder ohne Referenznummer erstellen oder normale IBAN ohne QR-Zahlteil auswählen etc.
Rechnungspositionen
Erstellen Sie jede Position individuell
MwSt. Angabe
Mehrwertsteuer-Code oder Individuell
Vorschau der Rechnung
Inkl. optional mit oder ohne QR-Referenznummer
E-Mail Versand
Forderungen und Offerten
Automatischer Bankabgleich prüft den Zahlungsstatus von Forderungen mit QR-Referenznummern und verbucht in Ihre Buchhaltung automatisch
- Verbinden Sie Ihre Bank im E-Banking-Modul, um Transaktionen automatisch zu synchronisieren und somit für den automatischen Bankabgleich zu sorgen
- Der Status von versendeten Forderungen aktualisiert sich automatisch bei erfolgreicher Zahlung seitens Kunden und bei Überschreitung des Fälligkeitsdatums bzw. Nichtzahlung
- Lehnen Sie sich zurück, weil CustomerCore überwacht für Sie unbezahlte Forderungen, versendet Mahnungen und sorgt laufend für einen positiven Cashflow
Automatischer Import
Mehrmals täglich
Täglicher Bankabgleich
Für die Finanzbuchhaltung
Banktransaktionen
Immer aktuell auf dem Dashboard
Mahnwesen-Versand
Von unbezahlten Forderungen
Versenden Sie Offerten schnell und erleben Sie erfolgreiche Abschlüsse mit nur einem Klick
Wenn Ihre Angebote bzw. Offerten akzeptiert werden, welches Ihre Interessenten mit einem Klick erledigen können, damit auch ihre Zeit gespart wird, werden sie – auch mit optionalen Änderungen – sofort in Forderungsentwürfe umgewandelt. Das beschleunigt die Konversionsrate und optimiert Ihren Sales-Funnel.
- Offerten erstellen und per E-Mail versenden
- Ihre Kunden sehen auf einer Vorschau sauber und schön Ihr Angebot und können es akzeptieren oder ablehnen
- Offerten werden automatisch in Forderungsentwürfe umgewandelt
Haben Sie genug gelesen?
Testen Sie jetzt die Lösung und skalieren Sie Ihr Unternehmen
Jetzt 14 Tage kostenlos testen
Akontorechnungen und Teilzahlungen – Was wurde bezahlt und was ist offen? Nun müssen Sie nur noch die richtigen Hebel bewegen
Verfolgen Sie Akontorechnungen und Teilzahlungen mühelos – Sie wissen als Gläubiger genau, welcher Schuldner noch Zahlungen offen hat, was bezahlt wurde, und ergreifen Sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Massnahmen.
Wiederkehrende Forderungen erfassen und automatisierte Überweisungen Ihrer Kunden geniessen
Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen ganz einfach mit einem passenden Zeitplan. Nach der Konfiguration übernimmt CustomerCore den Versand von wiederkehrenden Forderungen und den Zahlungseinzug automatisch – für ein sicheres und stabiles Cashflow-Erlebnis.
- Flexible Planung für wiederkehrende Rechnungen
- Automatische Erfassung von Forderungen und Zahlungseinzug
- Reduzierter Verwaltungsaufwand
- Zuverlässige und planbare Einnahmequellen
Öffnen Sie die Mobile-App und prüfen Sie in Sekunden die Zahlungen Ihrer Kunden von Forderungen und dass Offerten akzeptiert wurden
Überprüfen Sie den Zahlungsstatus von Forderungen jederzeit in der Mobile-App von CustomerCore und bleiben Sie sofort darüber informiert, was bezahlt wurde und was noch pendent oder fällig ist. Zusätzlich sehen Sie auch in derselben Liste, welche Offerten akzeptiert und daraus ein Entwurf mit Forderung automatisch erstellt wurde oder welche Offerten abgelehnt wurden.
FAQ – Verkauf
Häufig gestellte Fragen
Sie erstellen professionelle Angebote in Sekunden über die Webapplikation oder Mobile-App von CustomerCore und senden diese direkt per E-Mail an Ihre Interessenten. Da Ihre Kunden die Offerten online mit nur einem Klick akzeptieren können, verkürzen Sie die Wartezeiten massiv und optimieren Ihren gesamten Sales-Funnel. Falls Ihr Interessent die Offerte bei einem Follow-Up nicht mehr vor sich hat, können Sie während dem Gespräch den Link über einem Kopier-Button kopieren und dem Interessenten direkt zusenden, damit Sie den Auftrag für Ihr Unternehmen absichern und für einen Abschluss sorgen.
Sobald ein Interessent Ihr Angebot (eine Offerte) akzeptiert, wandelt CustomerCore die Offerte automatisch in eine Forderung mit dem Status Entwurf um. Dies verhindert manuelle Übertragungsfehler und sorgt für eine nahtlose und hocheffiziente Auftragsabwicklung und Abrechnung.
Dank des automatischen Bankabgleichs sieht die Software sofort, welche Forderungen beglichen wurden und welche noch offen sind. Bei Zahlungsverzug werden automatisierte Mahnungen automatisch versendet (welche Sie aktiviert haben), was stets für einen positiven Cashflow sorgt. Manuelles Mahnwesen funktioniert auch nur mit einem Klick. In diesem Fall wird die letzte Mahnung nochmals versendet oder die erste initiale Mahnung wird erstellt und versendet.
Nein, CustomerCore liefert Ihnen ein bereits vollständig vorkonfiguriertes Mahnwesen aus, das sofort einsatzbereit ist und Ihre Zahlungseingänge automatisiert überwacht. Falls Sie jedoch spezifische Anpassungen an den Fristen oder Texten wünschen, lässt sich jeder Schritt jederzeit flexibel und manuell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen – das ist Ihre Garantie für eine massgeschneiderte Debitorenkontrolle um Debitorenverluste so stark wie möglich systematisch zu vermeiden.
Sie haben Ihre offenen Angebote jederzeit im Blick, da CustomerCore die Offerten mit Status (Pendent) sowohl in der Webapplikation als auch in der Mobile-App direkt im Dashboard mit dem entsprechenden Totalbetrag visualisiert. Für eine tiefergehende Analyse finden Sie alle Einzelheiten zudem übersichtlich in der detaillierten Listenansicht oder innerhalb der lückenlosen Offertenhistorie.
Ja, Sie können wiederkehrende Forderungen mit flexiblen Zeitplänen konfigurieren, die CustomerCore dann völlig selbstständig versendet. Diese Automatisierung spart Ihnen einen enormen administrativen Aufwand und garantiert Ihnen konsistent eine zuverlässige und planbare Einnahmequelle.
Absolut – Sie behalten jederzeit die Übersicht darüber, welche Teilbeträge bereits geleistet wurden und was noch ausstehend ist. Diese Transparenz bei Akonto-Modellen ermöglicht Ihnen eine präzise Kontrolle über Ihre laufenden Kundenprojekte.
Mit der CustomerCore Mobile-App prüfen Sie in Sekunden den Status Ihrer Forderungen und sehen sofort, wenn neue Offerten von Kunden akzeptiert wurden. Diese mobile Echtzeit-Information gibt Ihnen die volle Souveränität über Ihren Verkaufserfolg und eine maximale Handlungsfreiheit.